上集说到艾雷夫塞利亚找到杜克帮忙制造出了对付龙类的兵器，雅典娜一出场便展现出了惊人的战斗力，轻松虐杀了普通的龙类。可由于缺少感情的缘故，每次战斗完都会有很多无辜的百姓遇难，于是他便再次找到杜克希望改良一下雅典娜。可谁知道杜克因为一次炼金失败已经在几天前去世了。
众人一听大惊，金猫头鹰工会里的杜克是谁？埃雷夫塞利亚沉默了一会说道：这我就不清楚。接着他又说道：随后我便用魔法将雅典娜封印了起来，我以为只要封印着他就不会落入任何人手中。这时重伤的雅典娜开口说道：他是自己破坏了结界来到了外面的世界。从此他便一个人踏上了寻找感情的旅程。
此时他自嘲的说道：听一个人偶说生活听起来很奇怪吧。露西镇定的说道：不奇怪，因为你是有感情的。这时雅典娜的脸上竟出现了从未有过的笑容。见此情景埃雷夫塞利亚位置一震，雅典娜竟然有感情了。随后雅典娜接着说道：随着追随我的人越来越多，便有了之后的白魔岛教团。
随后现在的杜克找到了我，虽然他不是真正的杜克大人，但他给我的提案足以让我忽视他的身份。他是用炼金术制造的幻影，而金猫头鹰工会本身就是金神龙比埃尔尼斯的意志。众人顿时听得一脸懵逼，雅典娜随即解释道：简单的说金猫头鹰就是比埃尔尼斯。
众人听后大惊，没有本体怎么才能打倒他？此时纳兹笑着说道：只要把他打飞就行了吧。露西随即说道：都说了那是不可能得了。这时雅典娜回道：并非不可能，还是有办法打倒她的。只需要找到贤者之石配合分离附加术便能将她从金猫头鹰中分离出来。
然而唯一会使用附加术的温蒂已被夺走了魔力，于是众人决定兵分两路，见咬之虎负责寻找贤者之石，而妖精的尾巴则去打倒杜克找回温蒂和罗格的魔力。斯丁一行首先来到了一个名叫蝴蝶之角的炼金术公会。对方非但提供不了贤者之时的线索，反而调戏起米内巴来，下一秒整个工会就变成了一堆废墟。
纳兹一行再次来到了金猫头鹰工会，推开大门竟然回到了妖精的尾巴工会，众人顿时大惊，杰拉尔随即喊道这些都是幻影，刹那间工会伙伴们的眼神变得无比恐怖起来。